01. delicious & vacant / fragments 02. DUB PHANTOM / fragments 03. ボイド / プレアデス 04. ないしょの話 / プレアデス 05. CALL BELL / HERMIT 06. WELL, LOUD / HERMIT 07. アヴェ・マリア / Rom 08. 月の光 / Rom 09. Permanent / YOKO 10. 4 track horn / YOKO 11. Wrong vacation / SAWAO YAMANAKA 12. Birthday / SAWAO YAMANAKA 2001.9.25 out BUMP-009 / DELICIOUS LABEL