01. SUNNY DAY / HERMIT 02. OWL AND DEAD MAN / HERMIT 03. BINDERS / ムームー 04. OVER AMP / ムームー 05. 12月、午後2時あたり / ASH 06. huge cd store / ASH 07. the ultimate trip / プレアデス 08. オートバイ少女 / プレアデス 09. DEAR / fragments 10. BLUE MOON / fragments 11. Nobady can find me / SAWAO YAMANAKA 12. Clare Butterfly / SAWAO YAMANAKA 2002.1.23 out BUMP-012 / DELICIOUS LABEL